Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его обычной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой, заменив людей волшебными созданиями.
Алексей Попов не может позволить этому случиться. Ради спасения родных и друзей он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — Калязин становится ареной жестокого противостояния. Здесь решается, кто останется человеком, а кто навсегда потеряет себя в мире магии.
