1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в дело, тем больше осознаёт — столкнулся с настоящим злом. Чтобы раскрыть преступление, Лыкову придётся рискнуть всем: карьерой, принципами и даже собственной жизнью. Но отступить он уже не может.